AMÉRICA MÓVIL OFRECERÁ ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE TELMEX INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. QUE NO SEAN PROPIEDAD DE CARSO GLOBAL TELECOM, S.A.B. DE C.V.
Ciudad de México, Distrito Federal a 14 de enero de 2010; Telmex Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: “TELINT”; NYSE: “TII”, LATIBEX: “XTII”) comunica que fue informada de la intención de América Móvil, S.A.B de C.V (BMV y NYSE “AMX”, NASDAQ “AMOV”), de realizar una oferta pública de intercambio o compra por hasta la totalidad de las acciones ordinarias, nominativas, representativas del capital social de TELINT que no sean propiedad de Carso Global Telecom, S.A.B. de C.V., como a continuación se transcribe:
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“Oferta de América Móvil por Carso Global Telecom y Telmex Internacional”
México D.F., a 13 de enero del 2010. América Móvil, S.A.B. de C.V. (América Móvil) [BMV: AMX] [NYSE: AMX] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL] anunció el día de hoy que presentará una oferta pública de intercambio de acciones a los accionistas de Carso Global Telecom, S.A.B. de C.V. (“Telecom”), según la cual las acciones de esta entidad se intercambiarán por acciones de América Móvil. La razón de intercambio, será de 2.0474 a 1, lo que significa que los accionistas de Telecom recibirán 2.0474 acciones de América Móvil por cada acción de Telecom.
De aceptarse esta oferta por parte de los accionistas de Telecom, América Móvil adquiriría en forma indirecta el 59.4% de las acciones en circulación de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (“Telmex”), y el 60.7% de las acciones de Telmex Internacional, S.A.B. de C.V. (“Telmex Internacional”). La deuda neta de Telecom equivale aproximadamente a 22,017 millones de pesos al cierre del 2009.
América Móvil anunció también que presentará a los accionistas de Telmex Internacional una oferta pública de intercambio o compra de las acciones que no sean propiedad de Telecom (39.3%). La razón de intercambio por acciones de América Móvil será de 0.373 por cada acción de Telmex Internacional o en efectivo por la compra a un precio de 11.66 pesos por acción.
Al concluir los procesos antes descritos, se tiene la intención, en caso de haberse obtenido un número suficiente de acciones, de solicitar que se deslisten tanto a Telecom como a Telmex Internacional en los diversos mercados de valores donde se encuentran registradas sus acciones.
Estas operaciones fueron aprobadas el día de hoy por el Consejo de Administración de América Móvil.
La evolución en el mercado de las telecomunicaciones ha llevado a que las plataformas tecnológicas manejen servicios convergentes de voz, datos y video. Ello, así como los recientes desarrollos en aplicaciones, funcionalidades y equipos, lleva a anticipar un crecimiento vertiginoso en la demanda por servicios de datos en América Latina. Con esta consolidación, la empresa podrá ofrecer servicios integrados de comunicación en la región, independientemente de la plataforma en que se generen.
Con la combinación de estas empresas América Móvil podrá generar sinergias importantes, desarrollando un mejor esfuerzo comercial y aprovechando de manera más eficiente sus redes, sistemas y procesos de información, lo que se traducirá en la universalización de servicios integrados en beneficio de sus clientes en condiciones cada vez más atractivas. Podrá también desarrollar un mayor esfuerzo en las áreas de desarrollo e investigación en el campo de las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Lo anterior llevará al fortalecimiento de una empresa de clase mundial con cerca de 250 millones de accesos en 18 países.
América Móvil, una empresa mexicana sólida y competitiva, quedará bien posicionada para poner al alcance de sus clientes e inversionistas los beneficios que se obtendrán de los grandes cambios tecnológicos por los que está pasando el mundo y que habrán de ser de particular trascendencia en América Latina.
Las ofertas estarían sujetas a las diversas autorizaciones correspondientes.
Acerca de AMX
América Móvil es el proveedor líder de servicios inalámbricos en América Latina. Al 30 de septiembre de 2009, tenía 194.3 millones de suscriptores celulares y 3.8 millones de líneas fijas en el continente americano.
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Limitación de Responsabilidades
El presente evento relevante no es una oferta de venta de valores en los Estados Unidos, en México o en cualquier otra parte. Los valores no podrán ser ofertados o vendidos en los Estados Unidos, en México o en otras jurisdicciones, sin registro o exención de registro. Cualquier oferta pública de valores en los Estados Unidos o México deberá ser hecha a través de la elaboración de un prospecto o folleto informativo, que podrá ser obtenido de América Móvil y que contendrá información detallada acerca de América Móvil, Carso Global Telecom, S.A.B. de C.V. y/o Telmex Internacional, S.A.B. de C.V., y sus respectivas administraciones, así como sus estados financieros y otra información relevante.
El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de América Móvil y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Nosotros usamos palabras como "creer", "anticipar", “planear”, "esperar", “pretender”, “objetivo”, “estimar”, “proyectar”, “predecir”, “pronosticar”, “lineamientos”, “deber” y otras expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que nos referimos a los mismos. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este evento relevante. América Móvil no está sujeta a obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación de actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra causa.
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Las acciones que, en su caso, se ofrecerán intercambiar o comprar, representarían hasta el 39.3% del capital social de TELINT y serán aquellas que no sean propiedad de Carso Global Telecom, S.A.B. de C.V. La oferta estaría sujeta a la obtención de las autorizaciones necesarias, incluyendo la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El Consejo de Administración de TELINT recibió con interés dicha propuesta y ha resuelto que su Comité de Auditoría y Prácticas Societarias proceda en los términos de las disposiciones aplicables, incluyendo la preparación de las opiniones y contratación de expertos y asesores que procedan, para analizarla, en espera de concluir satisfactoriamente con la oferta.
El Consejo de Administración de TELINT, en los términos del Artículo Decimosegundo de sus estatutos sociales, autorizó a América Móvil el inicio de su oferta.
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Este comunicado no constituye una oferta o policitación sobre cualquier tipo de acciones. Los valores de que se trata no pueden ser, en su caso, objeto de oferta pública hasta que, en su caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice su oferta en los términos de la Ley del Mercado de Valores.
Limitación de Responsabilidades: El presente evento relevante puede contener pronósticos o proyecciones, que reflejan nuestras visiones actuales y expectativas con respecto a nuestro desempeño, negocio y eventos futuros. Los pronósticos incluyen, sin limitación, algún enunciado que puede predecir, indicar o implicar futuros resultados, desempeño o logros y puede contener palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "en nuestra visión", "probablemente resultará", o alguna otra palabra o frase con un significado similar. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este reporte. En ningún evento ni nosotros, ni alguna de nuestras subsidiarias, afiliadas, directores, ejecutivos, agentes o empleados serán responsables ante terceros (incluyendo inversionistas) por cualquier inversión, decisión o acción tomada en relación con la información vertida en este evento relevante o por cualquier daño consecuente especial o similar.
